יוֹתָם, לִיהִי, נֹגַהּ, עֲטָרָה, גַּיְא וְרוֹעִי יוֹצְאִים לְמַסַּע דֶּרֶךְ הַבָּלוּעַ הַמִּסְתּוֹרִי. הֵם נוֹחֲתִים בְּבִקְעַת גַּמָּדֵי הַסַּעַר וְעוֹבְרִים הַרְפַּתְקָאוֹת מְרַתְּקוֹת, בֵּינֵיהֶן יְעֵנִים עֲנָקִיִּים מַשְׁלִיכֵי חוֹל, דְּרָקוֹנִים יוֹרְקֵי אֵשׁ וְשִׁטָּפוֹן שֶׁמְּמַלֵּא אֶת הָעֵמֶק בְּמַיִם. הֵם מֻפְרָדִים זֶה מִזֶּה וַעֲלֵיהֶם לִמְצֹא זֶה אֶת זֶה מֵחָדָשׁ וּלְהִתְמוֹדֵד עִם שְׁאֵלוֹת שֶׁל אֱמֶת וְשֶׁקֶר וְנֶאֱמָנוּת שֶׁל הַלֵּב. בְּכָל אֵלֶּה עוֹזְרִים לָהֶם גְּלוֹרִיָּאן מֶלֶךְ הַתְּמוּרוֹת וְג'וּנָה מַלְכָּתוֹ הָאַמִּיצָה וְהַיָּפָה.
סֵפֶר זֶה הוּא הַשְּׁלִישִׁי בַּסִּדְרָה הַצְּעִירָה, הֶמְשֵׁךְ לַסֵּפֶר "הָרוֹכֵב עַל הַסּוּס מֵהַר הָעֲרָפֶל". נִכְתַּב לְאוֹהֲבֵי הַרְפַּתְקָאוֹת וּמֶתַח בְּגִילָאֵי 8.5–9 עד 11.